Два королівства, Ам-Катем і Метра-Нагеш, століттями перебували у стані війни через магічні кристали, що зводили правителів з розуму. Але тепер, коли кристали знищено, встановився мир.

У Маени, принцеси з Ам-Катему, і Орека, принца з Метра-Нагешу, було різне дитинство.

Маена завжди була оточена статком і любов'ю батька, короля Келевана. Він вважав свою донечку розумницею і навіть обрав її своєю спадкоємицею в обхід старшого сина, кволого хлопчика Зарки, знесиленого недугом.

Орек разом з родиною і їхнім народом, Великими варварами Півночі, були змушені тікати зі свого королівства від голоду і мору. Але замість допомоги, сусіднє королівство Ам-Катему жорстоко знищило їх. Загинули всі, навіть король і королева. Врятувався лише Орек. Він повернувся додому, де панувала руїна і запустіння, щоб одного дня помститися королю Келевану за вбивство своїх батьків.

І п'ятнадцать років по тому, настає час розплати. Орек відроджує своє королівство, збирає армію, якій немає рівних, і йде на Ам-Катем.